一群美丽的天鹅飞过，蛤蟆盯着领头的白天鹅目不转睛，只看得心驰神往。一旁的青蛙叽笑道：“癞蛤蟆想吃天鹅肉，你父辈都没能实现，你就别痴心妄想了。”蛤蟆目光坚毅地说道：“一切皆有可能！我能！”青蛙大牙都快笑掉了，鄙视道：“快回去照照，一身疙瘩加上一副丑陋无比的脸，天鹅姐姐能看上你吗？”蛤蟆反驳道：“井底的青蛙，只见过巴掌大的一片天，能有什么高见？天下的事只有想不到的，没有办不到的。都说蛙类爬不上树，就有倔犟的、有志气的蛙类不相信，现在看看，它们不也真爬上了树了！就你没志向，光会呆在井里数星星！”青蛙说道：“那可不一样！还是呆在井里安全！我看你和乌鸦倒挺般配，你长得难看，她叫得难听，到了一块谁也不嫌谁！”蛤蟆生气了，不再理睬青蛙，转身离去。
蛤蟆天天守侯在天鹅飞过的地方，每次白天鹅飞过，蛤蟆都看得如痴如醉，天鹅那优美的身姿、高贵的气质深深地吸引了它！怎样才能和天鹅在一块哪？想破了脑袋也没想出个主意，忽然想到了在森林的深处，那里住着一群精灵，它们无所不能！何不求他们帮帮忙。
蛤蟆来到了森林深处，见到精灵，说道：“精灵哥哥，帮帮我吧。”精灵问道：“你有什么事让我帮忙呀？求我帮忙是要付出代价的。”蛤蟆答道：“我愿意拿出我全部的金币给你，只要你帮我得到白天鹅。”精灵答道：“这还不够，还要给我当一年奴隶，如果你愿意，我就帮助你。”蛤蟆忙答道：“只要能得到天鹅，我愿意做任何事。”精灵说道：“在黑云山，有一片天鹅湖，天鹅们世代住在那里，不久前来了一群魔鬼，霸占了天鹅湖，只要你帮天鹅们夺回家园，你的愿望就会实现。我给你三片七彩叶，每一片叶子都拥有法力，你带上会帮你战胜魔鬼的！”
蛤蟆带上七彩叶子，无所畏惧地向黑云山爬去，由于行动缓慢，足足爬了整整将近一年，来到天鹅湖，只见湖水碧绿，周围芳草萋萋，整齐的草毯上散布着一块块蓝色、白色、黄色、红色和粉色的山花图案，各色野花相映成辉，将天鹅湖点缀得美伦美奂。蓝天、白云、湖水、芦苇、青草、野花组成一幅优美的图画，美中不足的是这片净土少了灵魂。对！缺少了天鹅，整个天鹅湖就失去了灵动，失去了神韵。想到这里蛤蟆气愤地吼道：“这群可恨的魔鬼，沾污了这块仙境，我要杀死你们！”这时只见两个面目狰狞的恶魔走了过来，手里还拿着几只天鹅，天鹅身上正滴着鲜血。其中一个恶魔说道：“老大，这几只天鹅不自量力，想和我们争地盘，今天烤了它们下酒！”另一魔鬼啮着獠牙笑道：“天鹅肉真好吃，它们来多少我们都不害怕！这块宝地从今以后属于我们的了。”蛤蟆气冲斗牛，拦住了两个魔鬼的去路，高声喝道：“你们这群垃圾，快把圣洁的天鹅放下，滚回地狱去！”魔鬼一看原来是个丑八怪，哈哈大笑道：“凭你也敢拦我们的去路，小心我一脚踩死你！”说罢飞起一脚把蛤蟆踢了出去，蛤蟆重重地摔在了一块石头上，眼冒金星，头破血流。
蛤蟆从身上拿出一片七彩叶，瞬间蛤蟆变成了一名英姿飒爽的武士，手握重剑，杀气腾腾地向两个魔鬼扑来，重剑挟着呼啸的寒气砍向它们，一个魔鬼来不及反抗就被斩为两段，另一魔鬼见势不妙，丢下手中的天鹅拔腿就跑，武士抛出佩剑，一道寒光过后，魔鬼大叫一声，中剑身亡！武士救下了几只天鹅，一一为它们洗去血污，包扎好伤口问道：“你们怎会落入了魔鬼手中，其他的天鹅到哪里去了，天鹅湖还有多少恶魔？”其中一只天鹅说道：“谢谢大侠的救命之恩，自从这群恶魔夺取了我们的领地，杀我兄弟姐妹，不知死了多少只天鹅，我们和恶魔仇深似诲，不共戴天，我们和这群魔鬼发生了十几次战争，每次都惨败而归。其他的天鹅都暂居在云梦山，在天鹅湖的南部，有一个魔窟，那里有还有上百条魔鬼，你刚才杀死的不过是小喽罗！”武士道：“我先送你们回云梦山，回头再收拾这群恶魔！”几只天鹅说道：“不用麻烦壮士，我们休养几天就会恢复，我们的兄弟姐妹约定在七天后，与魔头决一死战，现在他们都去搬救兵了。”
七天之后，只见天空中飞来成群的天鹅，还有许多别的鸟类，它们越聚越多，为首的正是蛤蟆朝思暮想的白天鹅。武士带着几只天鹅与白天鹅们汇兵一处，朝魔窟走去。大群的水鸟，在天鹅湖的上空盘旋鸣叫，武士手中紧握着剑冲到魔窟前，只见一群狰狞的怪物在狂叫着，手中拿着各种兵器，武士天鹅和各种水鸟们率先发起冲锋，敌人太强大了，挥舞着利刃向天鹅和水鸟砍去，鲜血染红了湖水，美丽的天鹅湖变成了血腥的战场。武士奋勇杀敌，手执利剑，砍死了一个又一个魔鬼，用敌人的鲜血染红了战袍，染红了利剑。
大战在激烈进行着，魔窟前倒下了成百成千的天鹅和水鸟，武士流下了眼泪，不能再让敌人猖狂下去了，武士从怀中又取出一片七彩叶，瞬间天昏地暗，从乌云中飞来一群烈鸟，向魔鬼扑去，从烈鸟的口叶喷出一团愤怒的火焰，魔鬼们被烧得鬼哭狼嚎，一条条火舌吞噬了它们罪恶的灵魂，带着仇恨的诅咒送它们下了地狱！武士杀红了眼，怒吼着把最后一个魔鬼砍成碎片。武士身中数刀，一个个伤口汩汩地流着鲜血，慢慢地倒了下去，白天鹅飞了过来，看到伤痕累累的武士，伤心地流下了眼泪。武士看着心爱的天鹅，用尽了最后的力气说道：“我终于帮助你们夺回了天鹅湖，你知道我为什么这么奋不顾身吗？”白天鹅问道：“为什么呀？”武士气若游丝，慢慢地变成蛤蟆说道：“因为爱，当我第一次看到你，我就深深地爱上你，为了你宁愿付出所有，那怕是生命也在所不惜，都说你我不可能，可我不在乎，不管你怎样对我，我都心甘情愿为你付出！”
真情的言语打动了天鹅姐姐的芳心，没想到丑陋的外表下有一颗诚挚的心！蛤蟆流尽了最后一滴血，无力地闭上了眼睛，胸前放着一片七彩叶，小叶子正闪耀夺目的光辉，托着蛤蟆升到天空，化成了一只乌黑闪亮的黑天鹅，朝着东方飞去。白天鹅破涕为笑，振翅高飞，紧紧地跟随着黑天鹅向远方飞去！

